1. 산업망 분석: 원자재부터 최종 응용 분야까지

PCB 산업망은 상류(원자재), 중류(제조), 하류(응용)로 나뉘며, 각 링크가 함께 산업 발전을 지원합니다:

상류 원자재
핵심은 동박적층판(CCL, PCB 비용의 30%-40% 차지)으로, 동박(CCL 비용의 39% 차지), 유리 섬유 천(18%), 수지(18%)로 구성됩니다. 국내 공급업체는 Nord Co., Ltd. 및 Jiayuan Technology와 같은 동박 분야, China Jushi 및 Honghe Technology와 같은 유리 섬유 천 분야에서 저가에서 중가 원자재의 자급자족을 달성했습니다.

중류 제조
PCB 설계, 생산 및 표면 실장 조립을 포함하며, 국내 기업은 경성 및 연성 기판에서 명확한 이점을 가지고 있으며, 대표적인 기업으로는 PENGDING HOLDING(글로벌 PCB 시장 점유율 7%), Dongshan Precision, Shennan Circuits가 있습니다.

하류 응용 분야
소비자 가전(가장 높은 점유율), 통신 장비, 자동차 전자, AI 서버, 의료 장비 등을 포함하며, 그중 AI 서버와 신에너지 자동차가 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

2. 시장 현황: 중국, 최대 생산국으로 부상, 하이엔드 제품이 핵심
글로벌 생산 능력, 중국으로 이동
2006년 이후 중국은 일본을 제치고 세계 최대 PCB 생산국이 되었습니다. 국내 시장 규모는 2024년에 3,469억 위안에 이를 것으로 예상되며, 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 9% (글로벌 CAGR 6% 대비)입니다.
낮은 시장 집중도, 상당한 하이엔드 격차
글로벌 PCB 산업의 CR10(상위 10개 기업)은 36%에 불과하며, 국내 CR5는 34%에 불과하여 '크지만 강하지 않다'는 특징을 보입니다. 즉, 저가에서 중가 경성 PCB의 과잉 생산과 하이엔드 HDI 및 IC 기판의 수입 의존(국내 IC 기판 시장 점유율은 10% 미만)입니다.
하이엔드 제품의 급성장
Prismark의 예측에 따르면, 2023년부터 2028년까지 중국의 18층 이상 다층 PCB의 CAGR은 9%, HDI 기판은 6%, IC 기판은 7%에 달하며, 하이엔드 부문이 성장의 핵심이 될 것입니다.

하이엔드 PCB 인재의 심각한 부족으로 인해 체계적인 기술 교육이 더욱 가치가 있습니다. FanYi Education의 교육 시스템은 실제 기업의 요구 사항에 맞춰 학습자가 취업 후 프로젝트 요구 사항에 빠르게 적응하고 초고속 시나리오에서 기술적 과제를 자신 있게 처리하도록 돕고, 하이엔드 PCB 인재에 대한 시장 격차를 메웁니다.

3. 개발 동향: AI 기반 수요, 가속화된 국내 대체

AI 서버, 하이엔드 수요 촉진
AI 서버는 20층 이상의 고다층 PCB를 필요로 하며, 일반 서버 PCB보다 3-5배 더 비쌉니다. 현재 국내 제조업체(Hudian Technology, Shenghong Technology 등)는 하이엔드 제품의 대량 생산을 시작했습니다.

자동차 전자, 새로운 공간 개척
신에너지 자동차의 PCB 사용량은 기존 연료 자동차의 2-3배입니다(지능형 주행에는 더 많은 센서와 제어 회로가 필요합니다). 글로벌 자동차 PCB 시장 규모는 2025년까지 100억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

국내 대체 지속적인 돌파
국내 기업은 IC 기판 및 고주파, 고속 기판에 대한 R&D 투자를 늘리고 있습니다. Shennan Circuits 및 Xingsen Technology는 이미 일부 IC 기판의 대량 생산을 달성했으며, 향후 해외 독점을 깰 것으로 예상됩니다.